В 1940 г. студия Уолта Диснея создала вторую полнометражную картину, ею стал «Пиноккио». Сюжет и трактовка персонажей в анимационном фильме значительно отличались от повести Карло Коллоди. Изучение постановки, которую Дисней видел в Лос-Анджелесе, позволяет пролить свет на источник многих решений. Архив сохранил восторженное письмо Уолта Диснея Яше Франку — драматургу и режиссеру, который в 1937 г. превратил сказку о Пиноккио в театральную феерию. «Пиноккио» стал самым знаменитым спектаклем Детского отделения Федерального театрального проекта: визуально выразительным, изобретательным и обладающим актуальной социальной повесткой. История о сложности появления нового человека казалась особенно знаменательной в контексте идей пересмотра устройства общества. Главным пороком в эпоху Великой депрессии считалась жадность, поэтому в спектакле бессловесный Пиноккио проходил три испытания на бескорыстие, и только выдержав последнее (не без помощи зрительного зала), получал право стать настоящим мальчиком. Также есть все основания увидеть в сценарии «Пиноккио» попытку циркизации, столь сущностную для советского театра 1910–1920-х гг. Сюжет распадался на номера, исполнявшиеся профессиональными эстрадными и цирковыми артистами, и собирался снова: номера были органичной частью этого нового сюжета. Однако, возможно, и Франк не избежал влияния мультипликации. Отталкиваясь от режиссерского сценария постановки, фотографий и рецензий, статья исследует цирковые и кинематографические приемы, использовавшиеся для спектакля «Пиноккио» Яши Франка, а также его влияние на знаменитый анимационный фильм студии Уолта Диснея.